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5G發牌一周年,第一大牛股竟是它

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一年前的6月6日上午,位於長安街上的工信部辦公區門口,來往的行人或許並不知道,彼時工信部辦公樓裡正進行著一場不算盛大的儀式。工信部部長苗圩在這個儀式上頒發瞭四張5G商用牌照。獲得牌照的,除瞭人們熟知的三大運營商,還有一個新面孔——中國廣電。牌照的發放,意味著中國信息網絡領域的一場革命正式開始。共建共享大大加速瞭5G網絡的鋪開,牌照發放後的一年時間內,超過25萬座基站構成的全球最大5G網絡已經矗立在神州大地,累計5G套餐用戶接近一億戶,“發展新一代信息網絡,拓展5G應用”作為“新基建”的重要內容進入《政府工作報告》。而5G發牌一周年瞭,20餘隻5G概念股過去一年股價翻番,引爆瞭去年下半年以來的科技股行情。5G領域牛股頻出,24股股價翻番近兩年上市公司紛紛加速在5G產業鏈上的佈局,A股與5G及5G應用相關的概念股數量已超過240隻。過去一年隨著5G建設元年的開啟,不少上市公司股價均有不俗的表現。5G牌照發放以來,同花順5G指數過去一年累計上漲瞭23.45%,區間內最大漲幅達44%,近70隻概念股過去一年漲幅超過50%,24股股價翻番。晶方科技過去一年股價累計上漲瞭432%,是5G概念第一大牛股。晶方科技是芯片高端封裝龍頭,身兼5G、芯片、華為等多重熱門概念。今年一季度公司實現營收1.91億元,同比增長123.97%,歸母凈利潤0.52億元,同比增長941.41%,單季度業績再創新高,主要源於銷售出貨量及單價上漲。長城證券認為二季度隨著產能率先投產,公司有望搶占行業發展先機,迎來業績再爆發。立訊精密最新市值已達2785億元,上周超越瞭海康威視成為中小板市值一哥,過去一年股價累計上漲瞭218%。公司是通訊連接器龍頭,5G基站用濾波器產品是國內外許多設備商首選方案之一,隨著5G商用的逐步推廣,預計將會對公司業績有較為明顯的積極影響。聞泰科技是過去一年股價翻番的另一千億5G概念股。公司是5G手機ODM和半導體芯片龍頭。今年一季度公司業績大增,實現營業收入113.40億元,同比增長132.06%,歸母凈利潤6.35億元,同比增長1379.54%,。平安證券認為在5G智能手機加速商用的大背景下,未來兩年將來智能手機換機潮,公司的ODM業務在大客戶的比例提升將成為公司利潤增長的核心驅動力。這些個股獲機構紮堆推薦證券時報·數據寶統計,過去一個月中共有逾70隻5G概念股獲機構買入評級推薦。其中,金發科技、中天科技、聞泰科技、領益制造、順絡電子、紫光股份和勝宏科技獲3傢以上機構紮堆推薦。川財證券認為,在5G牌照發放一周年之際,運營商不斷拓寬5G共建共享合作,持續增加5G基站覆蓋數量,升級和優化5G應用服務,2020年的5G建設目標有望提前完成,5G大規模商用有望加速實現。受益於5G周期開啟、“新基建”政策不斷加碼,運營商集采相繼落地,產業鏈相關標的有望持續受益,建議把握設備、應用、流量三條投資主線:(1)通信設備:中興通訊、烽火通信等;(2)交換機/路由器:星網銳捷、紫光股份等;(3)光模塊:中際旭創、新易盛等;(4)雲計算:網宿科技、寶信軟件、光環新網等;(5)物聯網:移遠通信、廣和通、中科創達等。產業鏈全景梳理5G商用啟動一周年之際,疊加新基建加持,5G產業鏈再上風口。其中,基站方面,民生證券研報分析,5G基站數量約為4G的2倍。5G基站組網主要以宏基站為主、小基站為輔助。若僅考慮宏基站,按照5G頻率3.5GHz、4G頻率2.4GHz算,假設5G信號實現4G相同面積的覆蓋,5G宏基站數量將為4G的2倍。此外,5G基站基帶PCB價值量提升。5G基站容量、通道數量相比4G提升,5G基帶將提高在頻率速率、層數、尺寸以及光電集成上對PCB提出更高的要求,總線速度從25Gbps向56Gbps發展,核心設備高速PCB層數達到40層以上,BBU中PCB價值量將明顯提升。國泰君安研報分析,5G網絡及生態建立是基礎,是推動產業互聯網重大變革的孵化床。研報認為接下來除瞭運營商正常推動之外,各級政府、廣電等也將成為主要新增推動力量。2020年—2022年將是5G基礎網絡投資景氣度最高的頭三年,正式進入一個新的周期。套餐費直奔“8字頭”早前有市場分析認為,三大運營商對5G套餐的定價過高,壓制瞭消費者的5G消費意願,是導致5G發展緩慢的主要原因。如今,這個痛點已然不再。今年初,中國聯通率先下調5G套餐價格,消費者最低可享受7折套餐服務,由此中國聯通5G套餐價格直接逼近90元。而就在近日,中國移動再度降低5G套餐價格,最低7折優惠,直接將5G套餐最低價降至90元下方。據中新網,三大運營商客服表示,近期確有打折活動,每傢運營商5G套餐都有不同程度的折扣價。其中:中國移動客服稱,前一段時間5G套餐有7折活動,中國移動最低128元每月的套餐折算下來89元每月。現在,用戶可登陸官方APP查看是否享受此活動價格。中國電信客服表示,最近也有活動,預存100元話費,並保證連續使用24個月,可享受合約價,例如129元每月的套餐售價103元每月。中國聯通客服稱,199元每月的5G套餐正在做7折優惠活動,也就是139元每月,但僅限於接到中國聯通外呼電話的用戶辦理。其中對於普通用戶,中國聯通客服表示,預存200元,保證連續使用24個月,5G套餐價格可以打7折,覆蓋各個檔位5G套餐。例如129元每月的套餐活動價是90元每月。但該活動僅能在線下營業廳辦理,如用戶不能連續使用24個月還要掏違約金。年內出貨量將達1.8億部,5G手機直奔“千元大戰”伴隨著5G的推進,作為重要載體的手機業務,逐步呈現爆發態勢。6月6日,工信部發佈數據顯示,截至5月底,國內5G手機累計出貨量5985萬部,預計2020年5G手機出貨量將達1.8億部。此外,在應用創新方面,全國累計開展5G創新應用400餘項,廣泛涉及工業、交通、醫療等多個行業。在建“5G+工業互聯網”項目超過600個,5G推動實體經濟行業轉型升級作用不斷顯現。出貨量攀升同時,5G手機“價格戰”也提前開始。據中新經緯,今年618大促,小米火力頗猛。5月31日,小米董事長雷軍參加瞭“小米618開戰”動員會,並喊出瞭“補貼5億換5G”的口號。而承擔小米進軍高端市場的小米10系列也迎來瞭首次降價。數據顯示,這款在今年2月發佈的小米年度產品在6月1日當天成為京東平臺3500元-4500元價位段的銷量冠軍。而旗下Redmi品牌推出的目前市面上最便宜的5G手機,其售價僅為1599元的Redmi 10X,在開售後的5分鐘內,全平臺的銷售額就突破瞭1億元。為瞭加大推廣力度,小米還邀請瞭韓庚、高圓圓等明星,在小米商城、淘寶直播、抖音、京東等多平臺開啟長達半個月的直播,從5月31日到6月18日,每天多檔欄目輪番開播。此外,還有多款5G手機迎來瞭降價,再加上已經發佈的,如榮耀X10、華為暢享Z、Redmi 10X最低價格來到瞭1500元檔位,這直接降低瞭消費者5G換機的成本。另據e公司消息,經過一年的發展,國內5G手機售價已從商用初期的近萬元下降到瞭現在的最低1500元左右。市場普遍預計,隨著聯發科和高通陸續推出更多的中低端5G芯片,5G手機有望在今年下半年繼續下沉,真正的5G千元機也有望在下半年上市。來源:網易財經、數據寶、新京報、Wind資訊等

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